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證券公司柜臺人員年終總結(通用12篇)
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料,它可以使我們更有效率,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。那么總結要注意有什么內容呢?以下是小編幫大家整理的證券公司柜臺人員年終總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
證券公司柜臺人員年終總結 1
我們是非緊急救助中心自來水分中心朝陽搶修站的客戶服務代表。分中心派發的具體任務是通過我們的工作落實到搶修人員中的。進行現場搶修、維修、調查工作,并通過我們的工作及時地將搶修、維修和調查處理的結果快速的通過網絡進行反饋。我們的工作好與壞、及時與否,關系到百姓的困難和需求及時得到解決和落實,代表著政府形象,這項工作既平凡又艱巨。
柜臺是服務的窗口,要為百姓提供優質服務。因此我都會用心的去做每一件事。在以后的日子里我將繼續加強學習,努力工作!為此我付出了大量時間,分析客戶報修的原因,并做了不少的筆記。工作中努力做到以下幾點:
一、努力提高服務質量。
及時檢查、整理當月臺賬,并做好回訪工作。認真接聽每一個電話,并且詳記每個電話內容,嚴格接照公司的要求為每一位來訪客人打電話并聯系派遣人員。對來訪的客人我將時刻注重保持良好的服務態度,將熱情的接待。巧妙回答客戶提出的問題。做到笑臉相迎、耐心細致、溫馨提示等。
二、努力打造良好的柜臺環境。
要保持好公司的.門面形象,不僅要注意自身的形象,還要保持良好的環境衛生,讓來訪客人有種賞心悅目的感覺。
三、以大局為重,不計較個人得失。
不管是工作時間還是休假時間,如果公司有臨時任務分配,我將服從安排,積極去配合,不找理由推脫。作為維修項目部的一員,我將奉獻自己的一份力量為公司效力。平時積極參加公司組織的活動,加強同事之間的感情和部門之間的溝通。
四、努力提高服務質量,做事麻利,有效率,不出差錯。
服務態度要良好,接待客人要不斷積累經驗,要給客人留下良好印象。接電話時,也要不斷提高用語技巧;巧妙的問答客人。盡量讓每一個客戶滿意。
五、加強與公司各部門的溝通。
了解公司的發展狀況和各部門的工作內容,有了這些知識儲備,一方面能及時準確地回答客戶的問題,準確地轉接電話。另一方面也能在力所能及的范圍內,簡要的回答客戶的問題,為了往后能更好的工作不斷的打下基礎。
工作中每天都會遇到不同的客戶,不同的客戶有不同的脾氣,針對不同的客戶我們應提供不同的服務,因為這一行業不變的宗旨是:“客戶至上”,即使在服務工作中遇到一些不愉快的事情,如果我們仍然以笑臉相迎,那么再無理的客戶也沒有理由發脾氣,所謂“相逢一笑,百事消”,這樣一來客戶開心自己也舒心。
以下是自己的一些工作體會:
一、工作中要和睦的和同事相處,幫助同事解決在工作中遇到的困難。
二、提高服務水平并在對外服務過程中還要做到三到:口到,眼到,神到,一項都不能少。對于客戶的要求,要盡全力去滿足,盡管有些不是我們職責范圍的事情,也要盡力幫其轉達;盡管有些要求不合理的不能辦到,都要用委婉的語氣拒絕,幫他尋求其他解決方法。
三、溝通不是一個單獨的行為,因此在對外服務或接聽電話過程中,你的每個眼神和表情、每一個動作和行為、每一句話甚至玩笑都是你處好人際關系的關鍵。
對于柜臺服務窗口,除了業務知識以外,還要學會站在用戶的角度想問題,凡事要替用戶考慮,真正把用戶當成親人一樣的對待。不管用戶情緒激動的,咄咄逼人的、嘮叨的、還是語無倫次的,只要知道他們需要什么,再難溝通的問題也就迎刃而解。
耐心、細心、善于捕捉重點是柜臺人員必須具備的素質,凡事站在用戶的角度,多考慮用戶需求才能真正做好柜臺服務工作。
回想這一年來的工作,自己也有不足的地方,如工作時集中力不夠,會犯迷糊;有時候解決問題還有所欠缺,我會努力改正自身的不足,從而提高工作質量、效率。
展望新的一年,我會做到同事間相互尊重,相互配合,相互支持,相互關心,加強維修人員之間溝通,努力做好柜臺督導及信息傳達工作。
證券公司柜臺人員年終總結 2
銀行的宗旨就是為客戶提供優質、高效的服務。近年來,隨著服務行業服務水平的不斷提高,大眾對服務的專業化、完美化要求越來越高。伴隨著我行網點的.轉型,全轄派駐業務經理工作也正向精細化、規范化邁進。時間過得很快,在今年這一年時間里,我與派駐機構一起進行了案件風險排查、客戶信息補錄、核心銀行業務知識的培訓學習、數據遷移、不規范數據清理、銀企對賬、運營印章及掛失業務動態自查等。
并且在這一年時間里,為了全面了解和掌握派駐機構的風險控制現狀,不斷強化管理、堵塞漏洞,進一步提高派駐機構的合規操作意識和風險防范能力,與此同時也深深意識到,還有許多需要學習和改進之處,下面就工作情況匯報如下:
一、日常工作情況
在日常工作中嚴格按照自己的崗位職責進行履職,每日對內部賬戶、風險科目及大額頻繁交易等進行實時監控及賬務核對。對事中履職情況進行監督,主要監督和督促事中復核按照業務傳票進行實時審核和核銷,同時對合規性進行監控。
二、風險管控情況
1、對現金及重要空白憑證實時監控,每周至少保證一次徹底盤庫。對授權業務進行嚴格監督和。
2、對特殊業務、“屢查屢犯”業務進行重點監控。
3、對員工進行不定期培訓,學習各項規章制度,對同業發生的經典案例進行深入剖析、討論,吸取經驗教訓。
三、制度執行情況
嚴格落實各項規章制度,保證各項業務順利進行,讓員工養成遵守規章制度的習慣,對上級下達的各項制度,都要求大家認真培訓、不折不扣執行。
四、取得的主要成績
1、業務差錯率有所降低,網點無重大和較大差錯,一般差錯比例較往年有所降低。
2、業務技能水平有所提高,通過上半年的不斷練習,年內達標合格率100%,百分之九十以上達級。
五、不足及改進
1、業務知識還不是很全面,尤其核心銀行系統的不斷上線更新。新文件、新業務的不斷改進,還有很多業務知識需要學習。為此,我不斷向領導和同事討教,時刻關注信箱,不停學習新業務新規定。
2、管控能力有待進一步提高,在實際工作中不斷積累經驗,提高自己的管理監督能力。
證券公司柜臺人員年終總結 3
歲末將至,回首這一年來,我始終堅持著"道雖通不行不至,事雖小不為不成"的人生信條,在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點,出色的完成了各項工作任務,用智慧和汗水,用行動和效果體現出了愛崗敬業,無私奉獻的精神。下面我從三方面對自己20xx年工作進行總結:
一、端正思想,迎難而上,時刻保持高效工作狀態
我在工作中始終樹立客戶第一的思想,把客戶的事情當成自己的事來辦,急客戶之所急,想客戶之所想,要求自己對待工作必須有強烈的事業心和責任心,任勞任怨,積極工作,從不挑三揀四,避重就輕,對待每一項工作都盡心盡力,按時保質的完成,在日常工作中,始終堅持對自己高標準,嚴要求,顧全大局,不計得失,為了完成各項工作任務,不惜犧牲業余時間,利用一切時間和機會為客戶服務,與客戶交朋友,做客戶愿意交往的朋友,通過自己不懈的努力,在20xx年的工作中,為自己交了一份滿意的答卷。
二、身體力行,狠抓落實,力求圓滿出色完成任務
在工作方法上,我始終做到“三勤”,即勤動腿、勤動手、勤動腦,以贏得客戶對我行業務的支持。在實際工作中能夠做一個有心人,在一次走親訪友時,我無意從六叔口中得知我們鄰村最近將有一筆分地款,事后通過六叔介紹,自己又幾次登門拜訪,向客戶宣傳我行的服務優勢和產品優勢,最終說服客戶計劃將130萬的分地款存入我行,我知道這還不是最終的成功,在客戶拿到轉帳支票的時候,我又主動協助客戶搜集村民身份證號碼,核實確認客戶分款額,等到52份存單分發到每戶村民手中時,我才在心中深深地舒了口氣。
在服務客戶的過程中,我用心細致,把兄妹情、朋友意注入工作中,使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采,真正體現了客戶第一的觀念。在與客戶打交道的過程中,真正做到以誠相待,把客戶的利益視為自己的利益,了解客戶的動向,知曉客戶的所思所欲,為每位客戶量身推薦我行的各種金融產品,通過我的不懈努力,在”爭一保二”活動中完成了營銷存款180萬,理財金卡8張,信用卡5張,電子銀行簽約50戶,保險銷售15萬的.業績,最令我欣慰的是客戶也得到了雙嬴,他們在滿足自己需要的同時,也享受到了建行更加細致周到的服務。
三、努力學習,不斷進取,全面提高自身業務素質
作為一名前臺工作人員,有時自己在服務中還不夠耐心細致,需要掌握的知識還很多,在以后的工作中我會自覺加強學習,向理論學習,向專業知識學習,向身邊的同事學習,進一步提高自己的理論水平和業務能力,特別是理財業務知識,全面提高綜合業務知識水平。克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作的主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中完善提高自己,決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,與時俱進,創造出更大的輝煌。同時繼續提高自身政治修養,強化為客戶服務的宗旨意識,努力使自己成為一名更合格的建行人。
有一種事業,需要青春和理想去追求,有一種追求需要付出艱辛的勞動力和心血汗水,我愿我所從事的金融事業永遠年輕和壯麗,興旺和發達。
證券公司柜臺人員年終總結 4
工作以來,在單位領導的精心培育和教導下,通過自身的不斷努力,無論是思想上、學習上還是工作上,都取得了長遠的發展和巨大的收獲,現將工作總結如下:
這一年里,我始終保持著良好的工作狀態,以一名合格的合作銀行員工的標準嚴格的要求自己。立足本職工作,潛心鉆研業務技能,使自己能在平凡的崗位上默默的奉獻著,為合作銀行事業發出一份光,一份熱。作為儲蓄崗位一線員工,我們更應該加強自己的業務技能水平,這樣我們才能在工作中得心應手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。以“客戶滿意、業務發展”為目標,搞好服務,樹立熱忱服務的良好窗口形象,做到來有迎聲,問有答聲,走有送聲,要讓每個顧客都高興而來滿意而歸。眾所周知,在xx支行轄內,xx分理處是比較忙的一個點。
每天每人的業務量平均就要達到一百多筆。接待的顧客一二百人,尤其是小鈔和殘幣特別多,因此這樣的工作環境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真,嚴格按總行和支行制定的各項規章制度來進行實際操作。一年中始終如一的要求自己,在我的努力下,20xx年我個人沒有發生一次責任事故。在我做好自己工作的同時,還用我多年來在會計工作中的經驗來幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候,我會十分虛心的向其他同志請教。
對待業務技能,我心里有一條給自己規定的要求:三人行必有我師,要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人,就要使自己的業務素質提高。儲蓄乃立社之本,20xx年,在上級領導的關心、支持和同事們的協助下,我積極努力地開展工作,較好的完成了各項工作任務,全年個人累計吸儲150多萬元。一年里,我積極參加政治理論學習和業務知識學習,能自覺遵守法律法規和單位的各項規章制度,同時刻苦鉆研業務知識,不斷提高自己的工作技能。回顧這一年來的工作,我是問心無愧的,在工作中,我是忠于職守,盡力而為的,銀行屬于服務行業,工作使我每天要面對眾多的客戶,為此,我常常提醒自己“善待別人,便是善待自己”,在繁忙的工作中,我仍然堅持做好“微笑服務”,耐心細致的解答客戶的問題,遇到蠻不講理的客戶,我也試著去包容和理解他,最終也得到了客戶的理解和尊重。
回顧檢查自身存在的問題,我認為:一是學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的'挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。二是在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。針對以上問題,今后的努力方向是:一是加強理論學習,進一步提高自身素質。轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好。新的一年里我應加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰,總結過去,是為了吸取過去的經驗和教訓,更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺,請各位領導和同事批評、指正。
證券公司柜臺人員年終總結 5
20xx年,在交通銀行領導和上級有關部門的關心、指導、幫助下,本人始終堅持從我行發展的大局出發,以服務群眾為工作中心,以樹立我行良好的形象為工作手段,愛崗敬業,不斷進去,提高了柜面工作效率,全面完成了年度部門既定的工作目標,受到領導和同事的充分肯定。現本人將20xx年柜面工作總結如下:
一、愛崗敬業,創一流服務
在工作中,我時刻要求自己對待客戶要做到輕聲細語、文明熱情、認真細致,要如一陣清風撲面而來。從事柜面授權工作以來,我給自己的工作中心是:"一切為了顧客,為了一切顧客,為了顧客的一切。"以良好的工作態度對待每一個人,做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任,對每一件事和每一項工作,負責到底,做好任何工作。對自己做到業務精、作風硬、肯奉獻,愛崗敬業,全心全意做好自己的工作。
我深知,與客戶直接打交道既累又繁瑣,但是我喜歡看到客戶帶著希望而來、滿意而去的表情。在工作中我堅持以服務至上的原則,對待每一位顧客都是微笑服務,良好的服務態度受到了顧客們的一致好評。急客戶所急、想納客戶所想,滿腔熱情、全心全意地為他們提供各種優質服務,以其特有的真誠贏得了高度評價。每當客戶對我說:"謝謝你的認真負責,解決了我的問題"我感到一切的付出都是那么值得,客戶的肯定讓我一切的辛勞都一掃而空。因為我找到了我價值的所在———為人民群眾服務在工作中堅持做好"三聲服務",所謂"三聲"指的就是客戶"來有迎聲",客戶"問有答聲"以及客戶"走有送聲"。
二、愛崗敬業,爭創一流
(一)立足崗位,爭創一流成績
堅持立足崗位、踏實工作、愛崗敬業,把做好本職工作作為實現自身社會價值的必經之路,讓理想和信念在崗位上熠熠發光。在日常的工作中,我積極提高自身履行職責的能力,把奉獻在崗位看作是自己天經地義的事情,勤勤懇懇地做好本職工作。在工作中做到正確的認識自己,真誠的對待她人,認真的對待工作,公平的對待管理。嚴格遵守柜面服務要求,禮儀規范,熱情周到,規范作業,推行"三個一"服務:一杯水、一個微笑、一聲問候。工作日清日結,日事日畢。"沒有最好,只有更好",服務不單單要有意識,還要有技術。將"以從容之心為平常之事"一如既往地做好服務工作,將"打造服務最好的銀行形象"的服務理念帶給廣大客戶。用真誠的服務、真心的微笑、嚴謹的工作態度贏得客戶的滿意。
(二)擴寬客源,爭創一流成績
隨著社會經濟的不斷發展,面對新的形勢和激烈的競爭環境,我們不能有任何松懈,應該以嶄新的服務態度從社會的各個層次、各個領域用敏銳的觀察力去捕捉各種信息,開展各種形式的客戶的營銷方案。有效的推進新客戶的營銷工作。另一方面,提高客戶服務的水平,不斷提高老客戶的忠誠度。可以將我行的大廳的.管理工作作為提高客戶服務質量的第一道關鍵,充分發揮客戶引導分流和識別中高端客戶的關鍵作用,使VIP客戶來到就能感受到我行的服務態度,從而帶動更多的客戶來辦理的各種業務,提高我行的營業額。
(三)當好幫手,爭創一流成績
在平時的工作中,除了要做一些自身崗位所應盡的職責外,還積極協助會計主管、副主管以及銀行的行長的工作,對上級領導下達的各項任務不遺余力的去完成。在每周開展的例會工作中,仔細做好會議中的重點內容。
三、愛崗敬業,不斷提升自我
(一)加強學習,提高自己的專業知識
"學無止境",只有通過不斷學習,不斷提高,才能讓自己在日新月異的時代不被淘汰,才能真正為做好保險理賠工作盡一份自己的力量。為此,在工作中,我始終把學習放在重要的位置,利用課余時間不僅學習跟柜面授權相關的知識,認真學習交通銀行的規章制度。積極參加銀行舉行的各類培訓班和培訓活動,向身邊的優秀工作人員學習。在學習方法上堅持做到三個結合:學習與個人自學相結合、學習理論與深入調研相結合、專題教育與參觀學習相結合。不僅如此,我還積極參與銀行舉辦的各項活動。
(二)加強授權隊伍建設,提升整體形象
交通銀行各項工作的順利開展,離不開一支強有力的隊伍做后盾。加強授權隊伍建設,要嚴格執行紀律,做到全面細心處理各項業務,根據銀行的各項規定予以授權。加強硬件設施建設,建立健全維修、救援以及配件為一體的服務網絡,本著互利互惠、控制風險的原則,對客戶進行考核,只有符合要求的才進一步給予授權。
(三)加強合規意識,防范風險隱患
在今年,我不斷加強金融風險防范,把合規管理、合規經營、合規操作落到工作實處,使內控意識和內控文化滲透到自己的思想深處,使內控成為自己的自覺行為,切實做好內控工作,確保不發生任何差錯。我深化對合規操作的認識,學習和理解規章制度,增強執行制度的能力和自覺性,形成事事都符合工作標準,理解和掌握內控要點,及時發現并消除存在的風險隱患。
20xx年,是忙碌的一年,更是收獲的一年。雖然在即將過去的一年取得了一些成績,但是時代在變、環境在變,銀行的工作也時時變化著,天天都有新的東西出現、新的情況發生,這就需要我跟著形勢而改變。學習新的知識,把握新的技巧,適應四周環境的變化,提高自己的履崗能力,把自己培養成為一個綜合能力高的交行人,更好地規劃自己的職業生涯,使我所努力的目標。當然,在一些細節的處理和操作上我還存在一定的欠缺,我會在今后的工作、學習中磨練自己,在領導和同事的指導幫助中提高自己,發揚優點,彌補不足。
證券公司柜臺人員年終總結 6
20xx年是不尋常的一年,這一年,大學畢業后,我來到了中銀國際,憑借著我對證券行業的熱愛,以及對證券知識的渴望,我順利通過了證券從業資格的考試,正式成為了公司的一員。參加工作已有3個月有余,在公司各級領導的正確領導及同事的幫助下,我對公司的具體運作流程,公司的規章制度有了一定的了解,對前臺以及電話回訪業務有了一定的認識和掌握。雖然來公司時間不長,但在這3個月的時間里,我學會很多,收獲很多,現將我的工作總結如下:
一、思想品德及自身素質方面
剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟,經過在公司3個多月的學習和多方同事的幫助下,思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時上下班,不遲到不早退,要求加班的時候能夠準時到崗,充分利用工作時間,有效地完成公司分配的任務。
在認真工作的同時,本人也努力提升自身的素質,不斷提升職業道德,掌握證券從業規律,拓展證券知識,提高自身業務水平。本人本著多學習、多琢磨、多反思、多總結的原則,不斷提升自己,超越自己。多學習,學習先進的證券業務理論,學習同事的寶貴工作經驗,學習專業知識。多琢磨,學習到的業務知識反復的琢磨,實際業務中,遇到難點盡可能運用自己的業務知識解決,如有超越自己知識范圍不能解決的,虛心請教同事。自我反思是提高業務素質的基本途徑,對于自己工作中的成功或失敗要及時反思和總結,不斷為自己今后的工作積累經驗。
二、工作能力及相關業務方面
通過3個多月的學習及實踐,我對公司的工作流程有了一定的了解,對各個崗位業務有一定的認識。本人主要負責電話回訪的業務。工作上,我本著積極努力,扎實肯干,求真務實的精神,把電話回訪工作做到最好,做到最細。電話回訪,主要針對新客戶在我公司開戶后對其是否親臨現場辦理開戶手續,開戶資料的填寫是否真實完整,客戶對客戶經理的權限揭示書的內容是否了解,客戶對客戶經理以及營業部服務人員的日常服務是否滿意,客戶的交易賬戶平時是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作,并填寫電話回訪單子;對老客戶提出的問題給予解答,并相應做記錄。同時,在前臺領導及各同事的幫助下,我對前臺的各項業務也有所掌握,現就這幾個月來工作中的主要成績作如下總結:
(一)電話回訪業務:進入年終第四季度,隨著開戶量的增加,電話回訪業務也進入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中,話務量累計達到1599個,重要通知類回訪113個,定期回訪758個。在眾多電話回訪中,本人本著誠懇待人的態度為客戶解答問題,沒有一次受到過客戶投訴。這也就表示,這三個月來,我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。
(二)前臺業務:為了更好的了解公司,更有效地工作,在工作之余到前臺學習相關業務。
在學習前臺具體崗位業務前,先要熟悉各項開戶及特殊業務資料。各項資料可以說是所有業務中最基礎的,也是最容易掌握的,是所有業務的鋪墊。只有掌握好各項業務相應的資料才能準確而有效的為客戶提供資料,辦理業務。
1、開戶崗業務:主要為新客戶開立資金賬戶,開立證券賬戶;為轉戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的`情況下想要辦業務時,為客戶補辦股東卡。在客戶轉戶時,發現客戶股東賬戶被凍結,為客戶辦理激活業務。每天在結束當天業務后,負責把當天每個開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。
2、復核崗業務:對開戶業務以及特殊業務審核后給予復核,負責每天閉市后把做完的業務歸檔。
3、特殊業務崗業務:主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶、撤銷指定標志、轉托管、換行、創業板進行相應操作業務。對股票下跌到三板的客戶進行三板業務。對于客戶長時間沒有到營業部更新資料的給予補資料業務,身份證升位,變更身份證有效期等。客戶親屬有逝世的,客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業務的,給予相應的繼承業務操作。
(三)積極配合IT部門做好系統測試工作。
三、工作中存在的不足
1、電話回訪工作效率還有待提高,爭取做到讓客戶百分百的滿意,放心。
2、工作態度上還認識的不夠深刻,工作積極性有待于提高。
3、業務方面仍有不熟練的地方,還需要自己多記多練。
4、應變技巧缺乏,客戶電話回訪期間,遇到客戶詢問的相關問題不能第一時間給出最好的答案。
5、服務意識需要加強,對客戶咨詢的問題應耐心給予解答。三個月的時間是短暫的,在公司領導的關懷和同事的關心幫助下我受益匪淺。作為一個新人,我懷著一份積極的態度面對工作的壓力,樂觀的去解決工作中出現的問題,享受工作帶給我的樂趣。即使知道今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力,但我會保持一分良好的心態積極去面對。
20xx年,我會積極努力的學習其他崗位的業務,對公司的整體流程有一個全面系統的熟悉。按時完成公司領導分配的任務,替領導分憂解愁,做領導的好助手。關心同事,尊敬領導。在不斷前進的道路上,為公司的無限發展而奮斗不息。
證券公司柜臺人員年終總結 7
本人20xx年入行,四年來工作勤奮努力。我在工作中,一直對自己高標準、嚴要求,注重以優質高效服務情暖客戶,接觸的大部分客戶姓名都能一口叫出,并主動、快捷地為其辦理各項業務。
客戶是我的朋友,更像我的親人。我用自己的實際行動,踐行著溫暖而質樸的誓言,先后獲得我行20xx年、20xx年“先進個人”榮譽稱號。積極做到對客戶微笑迎送,“三聲服務”做到親切自然,稱謂得體、語意準確、語氣柔和。在服務的對象上,采取了分層次、差別化服務,引導普通客戶盡量使用自助銀行、電話銀行、網上銀行等電子設備,減少柜面壓力。為留住優質客戶,作為本行的理財專員,我對客戶提供組合化的金融套餐,并及時向其宣傳新產品。
1、服務貴在積累,干一行就愛一行。
入行4年多,一路走來,我始終憑借著熱情真誠的服務態度,堅持“干一行、愛一行、鉆一行、精一行”的工作品質和職業精神,每天以飽滿的熱情、甜美的笑容、真誠的服務迎接每一位客戶。
在營業大廳,堅持使用文明禮貌服務用語。我會適時地走到每一位等待的客戶身邊,用專業而簡潔的話語解決客戶的疑難,協助客戶使用網上銀行、手機銀行辦理業務,指導客戶填寫相關的`單據等。
面對我行業務的更新換代,我絲毫沒有放松自己,不但能盡心盡責做好日常服務工作,還經常利用業余時間給我行優質客戶做電話回訪,介紹我行甜蜜存、理財等業務。因此,我總能收獲客戶們的微笑與表揚、得到領導和同事們的信任與肯定。
2、真誠感動客戶,我值得您信賴。
記得有一次,一位70多歲的維吾爾族老奶奶走到我的柜臺附近。這位老人步履蹣跚,滿臉的焦急,看到這種情形,我趕忙站立起來,微笑地請老人坐下,熱情詢問老人需要辦理什么業務。由于語言障礙,我們完全不懂彼此在表達什么。我趕忙尋求保安大哥幫助,經詢問后,老人急需火速取錢,給孩子看病。我聽到這里,一面安排其他同事為其倒了杯熱水,一面盡快盡快給老人辦理業務,并叮囑老人放好錢,注意安全。直到老人離開,我才轉移自己的視線,繼續為他人辦理業務。
3、急客戶之所急,我來幫您想辦法。
在日常工作服務中,我始終秉承“客戶至上”的服務理念,想客戶之想,急客戶之急,憂客戶之憂,樸實無華、勤奮努力,持續為客戶提供周到、便捷、細致的服務,在與客戶的交往中建立起了如親人般深厚的情誼。
某天下班后,一位大叔心急如焚地跑到營業大廳首要給孩子打錢,孩子等著交學費。由于當時款車已走,已不能為客戶辦理業務,在查詢了大叔已開通網銀的情況下,與其孩子聯系后通過手機銀行轉賬幫助大叔解決了難題。
大叔當場感動地說:“謝謝你,不然孩子可就交不了學費了!”我笑著說:“別那么客氣,我們是朋友啊。”日常中,我就是通過交朋友的形式與很多客戶建立了深厚的友誼。
4、服務產生價值,用心換來驕人業績。
多年的工作經驗讓我在這平凡的崗位上總結領悟出,要做好產品營銷,首要是贏得客戶的信任,只有熱情真誠地付出,耐心細致地服務,才可能得到回報,成為客戶最信賴的人。
我充分發揮社區鄰里優勢,在服務大堂的同時也順帶做好了產品營銷工作。她善于用心發掘客戶需求,找準機會把理財、財喜通、甜蜜存等業務產品推薦給需要的客戶,同時也把需要辦理貸款等業務的客戶引薦給客戶經理。
我出色地完成了年底理財業績指標并獲得支行長的陳贊。
是啊,廳堂服務沒有最好,只有更好。愿我們追求更優質的服務,用熱忱的態度與客戶相處,用真誠的微笑詮釋服務的真諦。
參加工作以來,我始終把誠實、正直、本分作為自己的立身之本,對客戶、對陌生人充滿了善意,就這樣被大家默默的認可和肯定著,也總會在不經意的時候收到大家的回饋。隨著時間的推移,我更加堅定自己的理想、自己的信念、自己的人生觀和價值觀,更努力地做好自己的本職工作。我始終認為,雖然我們的工作是平凡的,但平凡不等于平庸。
證券公司柜臺人員年終總結 8
在這一年里,組織和領導給予了我許多學習和鍛練的機會。
一、強化業務學習,提高自身綜合素質,適應新形勢的需要。
我從事儲蓄工作以來,十分注重個人業務能力的培養學習。為儲戶提供規范優質服務的同時,刻苦鉆研業務技能,在熟練掌握了原業務流程的基礎上,積極認真地學習新業務、新知識,遇到不懂的地方虛心向領導及專業科請教學習。隨著銀行改革的需要,我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高,業務水平和專業技能也隨著工行各階段的改革得到了更新和進步。
二、以高度的責任心,用戶至上的服務理念,將優質工作落到實處。
20xx年,我在長江村儲蓄所任業務主管,主要負責重控、內控、核算質量、及柜面正常業務。通過加強內控管理,全所在去年分行開展的核算質量評比中,從未列于倒數五十名內,還曾幾度位于前三、四十名之列,我個人還曾連續兩月在南岸支行被評為“無差錯柜員”。
我始終堅持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急,想客戶之所想,大膽開拓思想,征對不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優質服務,以贏得客戶對我行業務的支持。在長江村儲蓄所工作期間,我同眾多客戶由客戶誼發展成朋友情,多次受到不同類型客戶的贊揚,從未接到過一起客戶投訴。
時代在變、環境在變,銀行的`工作也時時變化著,每天都有新的東西出現、新的情況發生,這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識,掌握新的技巧,適應周圍環境的變化,提高自己的履崗能力,把自己培養成為一個業務全面的工行員工,更好地規劃自己的職業生涯是我所努力的目標。當然,在一些細節的處理和操作上我還存在一定的欠缺,今后我將一如既往地做好本職工作,時刻以“服務無止境,服務要創新,服務要持久“的服務理念鞭策和完善自我,在領導和同事們的關心、指導和幫助中提高自己、更加嚴格要求自己,為工行的改革發展進程添磚加瓦,將優質服務工作落到實處!
證券公司柜臺人員年終總結 9
首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學習環境,讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長遠的進步,在客戶服務質量和營業部柜臺形象方面,一年來也有了很大的提升。現將一年來的工作情況總結如下:
一、完善營業部柜臺整體形象
配合公司的統一形象,統一管理建設,我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的各項要求,而且對存量客戶的'服務質量方面有了較大改觀,辦理業務的流程更加合理有效規范,目前已實現客戶辦理業務由大堂經理負責接待,填寫完業務單帶領至柜臺一對一服務,并且開展了業務資料電子檔案掃描工作,由于目前已經實現系統提取證券賬戶開戶掃描件由總部發送至登記公司,所以對掃描質量有了更高的要求,而且現在辦理業務必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對營業部有了更好的認識和信任。
二、交易所應急演練和柜面業務系統恒生2.0的測試
20xx年我們公司參加了兩次交易所下達的應急演練測試,這項工作都是在周六進行的,當出現信號中斷時如何在最短時間內切換至災備機房服務器,如何進行風控報備,如何進行現場客戶的安撫和解說工作等,都進行了很好的測試和學習,讓營業部交易系統正常運作,防范于未然。
20xx年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統的升級測試工作,主要包括聯合開戶、創業板業務、電子憑證掃描業務的升級改版,現基本可以用2.0系統實現所有業務。在測試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進行了測試工作,由于系統一個控件聯系到多個菜單,所以每次測試都是要每項業務菜單都測試一遍,包括個人、機構賬戶,發現問題及時記錄,對于一些新增內容重點學習,比如新增了客戶的證件簽發機關、聯絡方式和聯絡頻率,修改了客戶反洗錢風險等級設定,最終配合總部完成了每次測試工作。
三、客戶資料集中核對整理
這項工作開展的時間很長,為貫徹中國證監會《關于加強證券公司賬戶規范日常監管的通知》和中國證券登記結算有限公司《關于進一步加強證券賬戶日常管理的通知》的精神,落實“證券公司應當定期對其柜面系統以及登記結算系統登記的投資者賬戶信息進行全面核對更新,我們花了兩個月時間,加班加點對三萬多個客戶進行了留存資料的核對和制作電子文檔工作,對客戶進行標識,如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業學歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對,制作成表,將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對于20xx年12月31日之前的機構客戶也進行了集中核對,記錄客戶的留存證件復印件年檢情況、詢證函和各項業務單據的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進行客戶溝通。
四、運營條線員工晉級評定
公司每季度將進行運營條線員工晉級評定工作,我參加了今年第一次的評定考試,考試內容包括賬戶業務,第三方存管業務,大宗交易,限售股份轉讓業務,協助司法執行,基金,創業板,ib業務,反洗錢,新老三板等各項業務,由于涉及面廣,備考時間緊,我們再次體現了團隊的力量,在不忘日常業務的基礎上,抓緊復xx時不易接觸到的業務知識,在考試中取得了好成績,并通過了本次晉級二員工的申請。在今后的晉級評定中,我會一如既往地認真鞏固各項業務,扎實基本功,并積極拓展自己的才干,爭取能再上升至三員工。
在即將過去的20xx年里,面臨股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難,我們全體員工團結一致,共同努力,取得了一定成績,但也認識到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務,希望在之后,緊跟公司發展步伐,繼續完善日常工作,提升客戶服務質量,樹立良好口碑,讓管理和服務上一個新臺階。
證券公司柜臺人員年終總結 10
20xx年上半年,面對國際金融危機的影響,本人以科學發展觀為指導,認真貫徹國家擴大內需的經濟政策,緊緊圍繞公司制定的任務和指標,按照年初提出的工作方針、計劃,帶領吳川團隊共克時艱,一步一步開展工作,在不斷提升公司自身品牌形象的同時,又發展了客戶,取得了良好的經濟效益,具體總結如下:
一、業績方面:
吳川片區客戶經理20xx上半年開戶394戶,其中有效戶223戶,新增資產約1422萬,目前團隊客戶總資產已達到了1.4億,期間吳川片區開發的股指期貨3戶,商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構戶1戶,新增資產和手續費都在穩定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下,第一、二季度的基金、理財產品銷售上突破了前所未有的好業績,隊員們都積極地行動起來,在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬,受到了公司的表揚。這些業績的取得離不開各領導在方針政策給予的支持和鼓勵。
二、宣傳工作方面:
我們響應要求,每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的時間里,我們吳川片區的客戶經理以提升公司品牌形象,最大限度地發展客戶為目標,在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動,與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳,得到了市領導副市長陳國寶的親臨指導和參觀,與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。
三、與銀行領導溝通方面:
按照工作的計劃,我每周有序地拜訪各銀行網點主任,拜訪吳川各銀行支行的行長和所負責的網點主任,進一步加強了溝通和合作關系,有了更深一層的了解。與他們交流各網點實際情況和客戶經理的工作態度等方面的內容,各客戶經理與銀行的關系更密切合作了,在溝通方面也更進了一步。每次多家銀行在為完成各項任務指標沖刺時,本著雙贏的宗旨,我們客戶經理在銀行網點結合日常工作,積極主動幫助銀行指導客戶開通網銀,開銀行卡等各項業務工作,發揮了不小的作用,深得銀行領導贊賞。還有就是經過多方領導的努力,我們吳川片區在第一季度進駐了中國銀行吳川支行的網點,在吳川,中投證券已差不多進駐所有的四大銀行網點了。
四、培訓方面:
每周未我們都會進行期貨的基礎知識學習和基金培訓學習,各類的培訓使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經理的工作室墻上我們增加了吳川片區每周的業績龍虎榜的.表格,表格的內容有每個客戶經理的每周回訪客戶數,留客戶電話數,存在客戶數,促成客戶數等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認真去完成自己定下的目標。每次的培訓過程中,我們吳川團隊熱情高漲,對每個課題都表現出極大的興趣,大家各抒已見,互補長短,對今后的如何開展工作起到了一定的指導和輔助作用。
五、客服方面:
客戶經理都會做好回訪工作。我們會根據股市行情,要求各客戶經理除了在加大力度引進新客戶和新增資產的同時,要注重維護原有的客戶,提醒客戶在投資的過程不忘控制風險,積極完成業績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財的觀念,做到客戶需求的理財都能知曉,令公司下達的各項任務指標都能完成。
六、團隊文化建設
在團隊文化建設上,吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動,增強了各客戶經理的交流和融洽,團隊協作精神;讀書感想評比活動、使我們養成良好的讀書習慣,對自身素養培養的提升;每周的體育鍛煉活動,令我們保持活力,以更好的精神狀態投入到工作中;每月團隊成員的生日,我們都會集中舉行小小的生日會,使隊員們感到了關懷,團隊就是一個大家庭的感覺。
20xx年上半年這業績和各方面工作取得效果,充分展示了我們吳川團隊團結合作,努力進取的精神風貌和工作能力,更與上級領導的信任和支持是密不可分的。誠然,我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方,下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓下,制定如下工作計劃:
一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性,整體士氣的提高;
二是需要加大營銷力度,在各繁華地段,各住宅區,走進各鄉鎮,以鄉鎮包圍城區進行多形式的宣傳活動;
三是團隊活動量的管理,回訪,考勤,工作日志,會議記錄等活動量的管理;
四是與銀行網點,其他各單位,各企業進一步加強緊密溝通雙贏合作計劃;
五是客戶經理的整體素質通知多種多樣的培訓,工作中、學習中要不斷提高,得以發揮;
六是加強督導的工作,制度的落實情況和效果;
七是加大招聘力度,努力發展培養新的客戶經理;
八是以銀行網點為軸心,繼續開發更多更好各類形式的營銷網點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結,不斷改進,不斷學習其他團隊好的經驗,不斷細化工作的內容和落實情況,對各客戶經理進行有效的各項指標工作的跟蹤落實。
總結過去,展望未來,我相信在上級領導的正確決策和英明指導下,只要客戶經理們為了共同的目標而不懈努力,上下團結一致,互相支持,積極進取,相信吳川片區在20xx年下半年的業績會再創輝煌,取得更好成績!吳川片區也會組建成為一支有活力,有斗志,有沖的年輕化的隊伍,打造成一個團結友愛、充滿活力、戰斗力強的團隊。
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一年緊張而又忙碌的工作結束了,回想這一年的工作,自己有很多的進步和不足。在我們的領導的正確帶領下,在我自己的堅持不懈下,在自己的努力下,最終完成了上級分配的任務。當熱,我知道自己存在著很多的缺點,存在著好多的不完美,但我堅信,在新的一年里,我會盡全力改正自己的不足,努力發揮自己的優點,給公司帶來更多的效益和利益。現做總結:
一、 崗位工作取得的成績:
1、資金方面:作為一個企業,資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作,20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的`數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作,仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況,從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。
4、固定資產系統及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片,月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據,及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產負債表項目數據的真實合理,為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監OA郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對PXXF工廠、CXXT采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項:我能按照財務部規章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密,做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正:
1、 在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環節數據狀況、關聯信息,發現及處理系統中出現的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、20xx年工作打算及展望:
新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:
1、20xx年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數據,在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業勞動技能。
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時間飛逝,如同白駒過隙。在馬上過去的20xx年,證券行業迎來了更多的機遇和更為劇烈的挑戰。xx的大廈不是一天建成的,發揮眾人的才智,把個人正確思想,那就是崛起xx證券的精神和信念,變成群體的思維,落實于群體行為,從而把個體事業,變為集體的追求。20xx年我主要的工作,如下:
1、近一年來,隨著市場競爭壓力的加劇,來營業部談費率、轉托管的客戶特別的多,我由于身處前臺,所以接觸了許多這樣的客戶,和客戶談費率、套近乎,這樣的工作已經是日常工作重要的組成局部,在與這樣客戶的交談中,我深知攻城為下、攻心為上的策略,與客戶建立感情根底是能不能把客戶留下的關鍵,對于一些市值較大,需求較為簡單的客戶要求轉托管的,我即盡人之所能事,通過自己的努力,通過同事們的幫忙,對證券市場股民心態的有了更為深層次的熟悉。
2、在縣城拓展客戶,查找營業部的下線,先后到xx、xx苦苦尋找進展經紀人。
3、手機營銷的工作,自從總部反動了“手機證券”營銷的吹風行動以來,我始終給周邊的客戶營銷我公司的炒股手機,以協作總部的這次營銷行動,最終勝利的營銷了xx客戶情愿使用本公司的炒股掌上機。
4、短信詢問的工作,因公司在移動平臺的使用上,耗資巨大,總部已發覺此問題,長此以往要做冤大頭,遂發號各營業部馬上停頓使用該移動短信平臺,改用由移動研發的經濟有用新型的次一代短信工具—移動飛信。雖然,要想發飛信,就得加飛信!客服部在一段時間內完成了由原有移動短信平臺向移動飛信轉軌加兼顧的初步工作,本人仔細的協作客服部的方經理的工作。
5、本人在營業部從事了詢問的工作。“詢問工作不好做”這是一句從老工作人員中常聽到的話,確實也是如此!我在從事這項工作的時候詳細表現為,每天早上結合當天晨會的精要給個位投資者發送當天盤面的看法以及個股的推舉,對營業部群的維護。客戶水平參差不齊,有的'口味重,有的口味淡,真是眾口難調!做好這項工作還是要多加強學習,積存閱歷,把自己水平提高是硬道理啊!
6、與客戶建立長期的合作感情,客戶是我們的生活的源泉,是我們公司事業長青之樹的根基,為了這一點,我和客服部的同仁經常月黑風高的潛入客戶家中做客戶工作,雖然有時候客戶給我們冷臉看,但是我們盼望用我們胸中的熱忱去溶化客戶心中的那塊堅冰,正是由于這樣,一些客戶和我們成為了忘年交。
7、協作電腦部做好機房測試工作,機房歷來有營業部的心臟之稱,機房的安全是營業部能安全正常運營的保證,所以營業部周六經常消失我的身影,由于我在做測試。
8、最近行情比擬活潑,董事長號召我們要走出去,要做行商。所以市場部經常深入到人民群眾中間去搞宣傳,搞營銷。我隨他們先后走訪了xx小區、xx小區、xx小區、xx公園等地,從這些活動中熟悉到了我們要以人民群眾喜聞樂見的形式去營銷我們公司,才能收到事半功倍的效果。
千里之行,始于足下。我信任在董事長大視野、大進展、大開放思路的指引下,只要我們腳踏實地、夯實實務、勤于學習,我們必將站上成功的巔峰。
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