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世界紡織服裝行業未來發展趨勢
世界紡織服裝行業未來發展趨勢
長期以來，全球紡織品貿易一直游離于自由貿易體制之外。為了維護自身權益，發展中成員經過長期努力，終于通過烏拉圭回合多邊貿易談判簽訂了《紡織品與服裝協定》。從2011年1月起，世界紡織服裝業開始進入后配額時代，而世界貿易新格局對我國紡織服裝類上市公司產生了重大影響。
本文認為，由于國際國內的雙重作用，中國紡織服裝類上市公司在整體上處于"兩難"境地。就上市公司而言，研究如何沖破目前的博弈陷阱，采用全新的經營方略開辟新的發展空間具有重大的戰略意義。從投資者的角度出發，理清紡織服裝類上市公司的發展趨勢可以更好地把握紡織服裝類股票的整體走勢，對捕捉更多的投資機會具有相當的現實意義。
世界紡織服裝行業未來發展趨勢
配額的取消對世界紡織服裝業將產生重大和深遠的影響。據預測，未來世界紡織品和服裝市場將呈現以下特點。
市場格局發生變化。收入不斷增長的東南亞市場，大的發展中國家中高收入群體等，成為成長的市場；歐洲、北美和日本市場的成長速度將放緩，加之激烈的市場競爭，成為萎縮的市場；隨著配額的取消，許多小國將失去原來有保障的市場份額
下跌的價格。自從1996年以來，美國紡織品和服裝進口價格在持續下跌。歐洲、日本和許多其它市場也出現類似情況。在一個供過于求的自由化市場，這種趨勢很可能繼續，進而惡化發展中國家的貿易條件。
貿易區域化增加。為應對紡織品和服裝協議的配額取消機制，一些主要的采購國對特定國家給予了特殊減讓優惠，這導致了紡織品和服裝貿易的區域化，將來也許會出現更多的減讓優惠現象，該領域的貿易將會更加復雜化。
反傾銷和反補貼關稅的爭端可能會增加。反傾銷措施可以大幅削減自由化帶來的利益，因為它們缺乏透明度和可預測性。單反傾銷調查就可以讓國際買家在發出未來定單前就猶豫再三，擔憂未來潛在的反傾銷稅，從而產生貿易冷卻效應。
主要進口國對社會責任和生態方面的要求提高，并成為新的貿易壁壘，這是發展中國家必須高度重視的問題。
美國北卡大學Peter Kilduff教授，根據對世界紡織產業經濟的研究，將紡織產業的發展合并歸納為維生階段、起飛快速增長階段、多樣化和整合階段、大規模生產向高附加值轉化階段以及創意整合階段等五個發展階段。經過多年的實證分析檢驗，上述論斷得到包括中國產業經濟學家在內的認同。
從上世紀70年代到21世紀初，我國產業參與國際競爭的發展過程大致經歷四個階段：即資源競爭、產銷競爭，資本實力競爭、技術創新競爭。對照上述兩個理論來看，目前我國紡織服裝產業正處于第三階段向第四階段的轉變期，即處于"量---值"轉變期，這一時期的產業特點---成衣出口下降，同時成衣進口快速增長，產品品質提高，開始向原創設計及自有品牌發展。成本價格低的優勢在這一階段已經不能主導產業的繼續發展。同時我國服裝產業在參與國際競爭的發展過程中正處于從資源競爭走向產銷競爭的發展過程中，雖然資源優勢是我國紡織服裝業發展多年來一直依靠的比較優勢，但在這個階段品牌、營銷手段等顯得更加重要。
后配額時代的兩難選擇
我們認為，中國紡織服裝類上市公司面臨國內外的雙重沖擊，處于事業發展的兩難境地：一方面是國際國內因素導致產品成本上升，另一方面是國內中小企業的無序競爭而導致價格下降。主要表現在：
國際因素：我國化纖和棉花需大量進口，對國際原料市場依存度較大，而國際市場的原料價格總體呈現上升態勢；隨著經濟的發展對能源的需求量不斷增加，又由于能源的不可再生以及缺乏替代品等原因導致能源價格有穩步上升的趨勢并將長期存在，從國際市場原油、煤炭多年的價格走勢充分說明了這一點；從1980-2000年世界勞動力成本在上升，我國增長幅度最大，東南亞地區增幅不大甚至出現小幅回落；近幾年國際商務成本也有上升的趨勢，這幾個因素共同增加了紡織服裝類上市公司的成本。在生產成本增加的同時國際上主要進口國對環保和社會責任的要求越來越高，并且成為發達國家應對低成本低價格的重要手段，形成新的非關稅貿易壁壘。如SA8000等標準的出現。要達到進口國的標準必須增加資金投入，這勢必會增加企業的經營成本，從而大大削弱低勞動力成本的競爭優勢，最終降低我國企業的國際競爭力。
從世界范圍來看，近年來，紡織服裝業普遍存在生產過剩、行業利潤空間縮小的趨勢。特別是在低端市場上，隨著發達國家紡織服裝業持續向發展中國家轉移，越來越多的發展中國家加入了紡織品服裝的出口大軍，致使國際競爭異常激烈。配額取消后，國際紡織品服裝市場的過度競爭很難避免。目前，中東歐、東南亞等國家和地區憑借著更廉價勞動力和貼近主要消費市場的地緣優勢，已經對中國紡織品服裝出口構成了強大的競爭壓力。同時，國際買家越來越強的侃價能力、國際消費傾向的多變都使紡織服裝產品的國際市場價格呈現下降趨勢。
國內因素：國內紡織服裝類上市公司在面對國際壓力的同時還要承受國內中小企業的沖擊。配額取消使中小企業擁有更大出口的自主權和自由度，更多的中小企業參與國際紡織品服裝市場的爭奪。國內中小紡織服裝企業在控制成本和制定營銷策略以及市場反映能力等方面比上市公司靈活，中小企業在環保、社會責任方面處于負的外部性，這方面的壓力比上市公司小。國內中小企業的介入加劇了行業競爭，降低了整個行業的利潤率，給上市公司帶來生存與發展的壓力。助長了國際市場價格下降的趨勢，使紡織服裝類上市公司在國際貿易中處于不利地位。
造成兩難境地的主要原因是我國紡織服裝類上市公司一直延用的發展模式以及無規則競爭。具體表現在：增長方式過分依賴數量的擴張而不是質量的提高、競爭手段單一主要靠低價格而不是高附加值。增長模式是以環境惡化、勞工關系緊張、資源浪費為代價的。這種傳統的競爭策略必然導致企業兩敗俱傷、競爭缺乏價格底線約束（不負責任的企業打敗負責任的企業、不環保的企業打敗環保的企業、質量不好的企業打敗質量好的企業）。最終結局是遭受反傾銷和特保措施反擊，被課以重稅使一切壓低成本的努力化為烏有，甚至失去市場。由此可見中國紡織服裝行業的傳統策略是沒有出路的策略沒有空間的競爭，紡織服裝類上市公司要想在后配額時代嶄露頭角，實現可持續發展必須放棄傳統模式尋求正確的應對策略。
紡織服裝類公司應對策略
（一）樹立服裝紡織業的科學和諧發展觀現代紡織倡導和諧的發展觀，即體現人與自然，人與人及國家與地區間的和諧。
現代紡織應通過新技術、新材料、新工藝的采用，減少對環境的破壞，保護與改善環境；通過產業組織、產業鏈的整合與執行ISO14000和SA8000等相應制度與規則，維護組織與組織、階層與階層、勞動者與投資者與消費者間的，以及這一代與下一代的公正與平等；通過實施WTO框架下國際間的互利互惠的分工、競爭與合作，達到國家地區之間的共同繁榮。
現階段，我國紡織服裝類上市公司一定要堅持以市場為導向，樹立科學發展觀，重視信息化帶動，走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路；堅決把增長方式從粗放型轉向依靠先進科學技術的集約型上來。上市公司的資源向紡織科技進步傾斜，促進產業升級，提高科技對產業增加值的貢獻率。
美國哈佛大學紡織服裝研究中心（HC－TAR）提出提高紡織服裝行業核心競爭力的五項命題，其正確性被越來越多的服裝產業實踐所證實。正確理解和運用這五項命題對我國紡織服裝類上市公司探求正確的應對策略具有重要的啟示。這些命題包括產業鏈整合、信息和數字化技術、柔性生產設備、競爭產品結構、區域合作等。
近年來，國內部分紡織服裝類上市公司率先順應改革，有些上市公司正在奮起直追迎頭趕上，創造了驕人的業績。我們采用的典型案例多以浙江上市公司為主
1、產品差異化和成本領先是現在最簡單、最有效且最廣泛應用的一般性競爭戰略定位工具。
雅戈爾重視產品差異化，每年拿出銷售額的3％作為研發費用，并成立研發中心。與權威機構合作開發納米西服，推出高端產品金色雅戈爾，使產品保持國內技術領先，在國際上也樹立了良好的形象。而衫衫股份于2002年10月在上海成立衫衫新材料研究院，引進專業研究人員。
魯泰A在提高產品的高品質高附加值方面下功夫，2004年，由于投資1。8億元的高檔色織布技改項目投產，色織布的后整理項目液氨整理二期工程的投產，調整了高檔色織布的產品結構，使高檔純棉免燙產品產量的進一步增加（占40％），產品附加值和銷售價格相應提高，公司主營業務收入、主營業務利潤、凈利潤、出口創匯等指標較去年同期大幅增長。
品牌策略的運用上，雅戈爾是一個品牌型的企業，推出金色雅戈爾進軍高端。在做大做強自有品牌的同時通過與國際知名服裝企業合作以及到國外設立分公司、辦事處是雅戈爾推進品牌國際化創國際品牌的重要舉措。
2、宜科科技是寧波的服裝類上市企業，通過引進先進技術裝備實現成本領先，投資2220萬元引進國際先進的織物前后整理設備7套，提升原有的年產500萬米黑炭襯產品檔次，并年增加100萬米的生產能力。該項目年銷售收入6300萬元，利潤總額1868萬元，年財務內部收益率23。74％。航民股份引進100臺噴氣織機、4臺空壓機形成年產各類高檔化纖仿真面料1050萬米的生產能力。
3、企業運營戰略方面，有些上市公司重視綠色紡織與清潔生產。如霞客環保以處理后的再生聚酯為原料生產有色差別化纖維，可年增加有色聚酯纖維銷售收入1。1億。美欣達投資2710萬元擴建污水處理廠，使單位成本下降到0。88元，和以前相比每年節約污水處理運營成本360萬元。在達到節能節水清潔生產的同時新增800萬米綠色環保服裝布料的產能，新增產品平均銷售價格17。5元/米。航民股份形成年產1億米綠色紡織品印染后整理面料。浙江富潤等重視企業社會責任（CSR），推行SA8000認證，將CSR作為紡織行業發展戰略，樹立中國紡織業的整體形象。雅戈爾在信息化方面走在全國同行業的前列；如雅戈爾和維科精華采取國際市場多元化戰略；而金鷹股份則實施區域化互補合作，在新疆建設亞麻原料基地，實現利潤3234萬元。
（二）創新產業集群樹立區域品牌
1、創新產業集群
（1）產業集群強調的是一定地域內企業之間的聯系，包括產業基地、產業鏈、特定空間競爭力集聚、各類支撐服務體系等4個要素。產業集群是一種介于市場與企業之間的組織形態，它既有產業屬性又有區域屬性。同時，它的微觀構成主要以中小企業為主。
（2）國內紡織服裝類上市公司要堅持以研發為導向、在垂直與水平方向進行產業鏈的整合、建立網絡型企業組織、加強協同與創新方面的交流與合作、以都市時尚型為發展趨勢等方面入手創新產業集群。創新型集群是指歐洲成功產業群的發展道路，即產業群具有創新、高質量、功能柔性和良好的工作環境等為特征。各級政府要通過對技術教育的支持、研究開發稅收優惠政策以及資助龍頭制造商的創新活動來提高產業集群的自主創新能力，以推動產業集群從低成本型向創新型攀升。
2、推進區域品牌戰略，實現中國紡織服裝產業升級和國際競爭力繼續發展
區域品牌是指產業在區域范圍內形成的具有相當規模和較強制造生產能力、較高市場占有率和影響力的企業和企業所屬品牌的商譽總和，包含區域性和品牌效應兩個要素。一個真正成功的服裝區域品牌要有四個內涵：即傳統文化的根植性、生活方式和價值觀、品質和效用以及時尚和創新。
區域品牌戰略這個概念應該理解為一個地方或區域實施的名牌戰略，是在一個區域范圍內，以地方政府和企業為主體實施的，以區域產業為集體的創立名牌而達到帶動產業發展的戰略。區域品牌戰略是從產品、品牌渠道、品牌文化、品牌承諾、情感溝通、品牌的法律維護等綜合因素來考慮的一套完整、系統的品牌經營活動。在這個戰略中，政府和企業扮演者主要的經營主體角色。
寧波服裝業是國內創新產業集群樹立區域品牌的典范。
寧波產業集聚為區域品牌的培育創造有利條件。寧波市計劃建設層次分明、優勢互補的集團軍梯隊，即以雅戈爾、杉杉、羅蒙為代表的第一梯隊，創國際一流服裝品牌；太平鳥、培羅成、愛伊美、布利杰等中型企業組成第二梯隊，主攻國內一流服裝品牌；第三梯隊是上千家星光閃爍的個體私營小企業，生產價廉物美的大眾化服飾
上世紀90年代，以杉杉、雅戈爾為代表的寧波市鄞州區服裝企業，以品牌為核心拉升企業的成長，促使鄞州區的服裝企業掀起了寧波服裝產業史上的第二次浪潮，奠定了寧波服裝業在中國的地位。改革開放以來寧波紡織服裝類上市公司的隊伍在不斷壯大，地位更加突出。由于上市公司在產品多元化、技術創新、品牌多元化等方面的積極作用，使其在寧波創新產業集群樹立區域品牌中發揮著不可替代的作用
2011年中國市場將正式對外開放，國內許多行業將受到國外企業的沖擊。但是作為一直以外銷為主，在國際市場上已經具有一定競爭優勢占據一定市場份額的紡織服裝行業來說機遇大于挑戰。加之后配額時代的到來、世界經濟一體化、世界范圍的產業轉移等因素，可以預見紡織服裝板塊未來會有很多的投資機會。從投資的選擇上建議投資者重點關注創新能力強、品牌效應好、市場占有率高、技術領先、盈利性強的上市公司。如服裝類：雅戈爾、杉杉股份、凱諾科技、鄂爾多斯。紡織類：維科精華、美欣達、宜科科技、魯泰A、江蘇陽光、航民股份等。
后配額時代為我國紡織服裝類上市公司創造更多市場機會和更大市場空間的同時也帶來了更強的競爭壓力和更多的貿易摩擦。國內紡織服裝類上市公司一定要站在全局和戰略的高度，用全球化的視野全面評估我國紡織服裝產業的國際競爭力、正視我國紡織服裝類上市公司的現狀。運用科學的發展觀從差異化和成本領先兩方面全面提升我國紡織服裝類上市公司的國際競爭力，以創新為核心，創新企業運營戰略、創新產業戰略、創新產業集群、創新區域品牌，開創我國紡織服裝類上市公司的新局面
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