保險內勤崗位職責精選【15篇】
在不斷進步的時代，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的保險內勤崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險內勤崗位職責1
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1. 保險出單
a) 給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的.系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
2. 保險維修接待
a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。
3. 其他事務
a) 打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。
c) 負責完成上級交辦的其他工作。
d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。
保險內勤崗位職責2
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的后援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展
第一項：簽解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。
一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理簽解約手續，收集、上報并送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：由業務員領取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。
第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。
第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構內勤；
第二項：業務員差勤及扣款
一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的`存檔管理，統計營銷員出勤信息。
二、 工作對接人員：三級機構內勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取每天打卡數據；
第二步：從系統提取最新人力表，然后根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。
第三項：獎品的發放
一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記
二、 工作對接人員：三級機構內勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。
第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，并讓各個業務室的主管確認后簽字。 第三步：將核對好的發放名單交回三級機構內勤，核對好后從三級機構個險部領取物品，進行發放。
第三項：準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務，然后對各個業務員進行任務分配；
第二步：業務將所積累的客戶名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；
第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印
一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；
二、工作對接人員：業務員
三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。
保險內勤崗位職責3
1、確動公司年度招聘計劃以及預算，與部門溝通招聘需求負責招聘工作;
2、選擇并且維護招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發布招聘廣告、參加各種招聘會;
3、組織、安排面試，并且進行人力資源初試;
4、進行薪資談判、安排候選人入職，以及安排體檢;
5、候選人進入公司后，對試用期員工進行試用期溝通;
6、辦理勞動關系中相關手續(報到，轉正，調動，離職);
7、領導交辦的其他事情。
保險內勤崗位職責4
崗位職責：
1、服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；
2、面向公司提供的.高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；
3、將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，并不是傳統保險的跑外業務；
4、參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督并反饋執行情況；
5、接受公司提供的不定期培訓，深入了解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。
任職要求：
1、年齡20—45周歲之間；
2、本科以上學歷，男女不限；
3、性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；
4、身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心；
5、具備良好的自我管理能力，善于挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。
保險內勤崗位職責5
1、負責單證審核整理及數據統計等工作；
2、負責協助落實核賠政策、制度及實施細則；
3、協助機構完善服務網絡，構建差異化服務平臺；
4、負責協調各機構之間及各機構與管理中心的關系；
5、負責協助查勘客戶的出險狀況、界定保險責任；
6、負責測算理賠損失金額，協助制作查勘評估報告；
7、負責協助提供理賠咨詢服務、統計分析相關業務數據；
8、負責完成領導交辦的`其他工作。
保險內勤崗位職責6
內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：
1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。
3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對于業務員，仍然屬于內勤。
4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。
5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的`工作職能相差不大。
另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位，但不是常態。
有些公司內勤也要背負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。
保險內勤崗位職責7
1.嚴格執行出單要求和規范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。
2.立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠咨詢服務，查詢等工作
3.負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的'投保單(可傳真、郵件、即時通訊)
4.在權限內的，做好代理人與客戶的咨詢，與保險公司相關人員的溝通
5.車險報價、出單、登記工作
6.個險投保資料審核、登記
7.需要時協助領導做好其它工作
保險內勤崗位職責8
崗位職責：
1。服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；
2。面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；
3。將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理；維護和開拓新老客戶，并不是傳統保險的跑外業務；
4。參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督并反饋執行情況；
5。接受公司提供的`不定期培訓，深入了解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。
任職要求：
1。年齡20—45周歲之間；
2。本科以上學歷，男女不限；
3。性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件；
4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心；
5。具備良好的自我管理能力，善于挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。
保險內勤崗位職責9
崗位職責：
1、在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作；
2、根據公司下達的服務工作目標，參與并制定年度工作計劃和執行方案；
3、掌握各項工作進度，并帶領團隊達成各項服務指標；
4、組織、匯報、總結售后服務的工作情況，編制服務報表，并定期報送部門經理；
5、組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程；
6、負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的`工作，并建立完善的考核與激勵制度；
7、組建并管理服務團隊；
8、完成部門經理安排的其他工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷有工作經驗者優先；
2、擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識；
3、熱愛金融營銷括展性工作；
4、具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神。
保險內勤崗位職責10
1、接受客戶的投訴，外勤人員的業務咨詢；
2、負責單證資料的接收、復審、錄入等工作；
3、負責客服資料的接收、跟蹤；
4、負責各種報表、文件的'整理、歸類及存檔；
5、完成上級領導安排的其它工作。
保險內勤崗位職責11
(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。
(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。
(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。
3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的'支持和服務工作。
(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。
認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。
保險內勤崗位職責12
1、負責整理車險客戶資料;
2、接受客戶訂單，制作銷售訂單，并與財務對接;
3、負責聯絡溝通客戶;
4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規范，做好銷售的后臺支持;
5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。
保險內勤崗位職責13
崗位職責：
1、在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作；
2、根據公司下達的服務工作目標，參與并制定年度工作計劃和執行方案；
3、掌握各項工作進度，并帶領團隊達成各項服務指標；
4、組織、匯報、總結售后服務的工作情況，編制服務報表，并定期報送部門經理；
5、組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程；
6、負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的.工作，并建立完善的考核與激勵制度；
7、組建并管理服務團隊；
8、完成部門經理安排的其他工作
任職要求：
1、大專及以上學歷有工作經驗者優先
2、擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識
3、熱愛金融營銷括展性工作
3、具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神；
保險內勤崗位職責14
1、主要根據公司網站的險種需求，編寫各類保險規則;
2、負責和各機構人員溝通，確定險種規則
3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案，并負責方案的具體實施與落實;
4、負責報價引擎規則編輯、發布與維護管理;
5、負責日常運營監控與分析，保證運營質量;
6、負責機構運營督導工作;
7、收集機構運營系統需求，協助產品部門進行分析，跟進需求解決情況。
保險內勤崗位職責15
1。保險出單
a）給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的`返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，
之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
2。保險維修接待
a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。
3。其他事務
a）打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。
c）負責完成上級交辦的其他工作。
d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。
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