投資顧問崗位職責

時間：2023-06-27 15:22:55 崗位職責我要投稿

投資顧問崗位職責【熱】

　　在現實社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責【熱】

投資顧問崗位職責1

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

　　2、性格外向,有敏銳的'市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

投資顧問崗位職責2

　　任職要求：

　　1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

　　2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的`情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

　　工作內容：

　　1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

　　2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

　　1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財項目；

　　3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問崗位職責3

　　工作職責:

　　1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;

　　4、以專業的`知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的順利進行;

　　5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

　　2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

　　3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責5

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　7、完成上級領導制定的`任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

　　4、有基金從業資格者優先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

　　3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的`能力;

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

投資顧問崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、開發、服務、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；

　　4、協助營業部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業經驗；

　　6、客戶資源豐富者、業績優秀者優先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康；

　　2、全日制大學專科及以上學歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的.行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;

　　2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業經驗者優先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;

　　2、具有較強的.組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;

　　3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責9

　　職責描述:

　　1、開發和維護財富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

　　4、完成相應的業績考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的.金融職業素養;

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先;

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源;

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

　　6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;

　　7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責10

　　1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的.銷售指標。

　　2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優先考慮。

投資顧問崗位職責12

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的.溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責13

　　職責描述：

　　1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

　　2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；

　　3、負責制作營業部自有的咨詢服務產品；

　　4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；

　　6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業部及部門安排的'其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

　　2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

　　3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

　　4、具有行業資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責14

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數量，完成銷售業績指標；

　　1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的'合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

投資顧問崗位職責15

　　1、負責基金產品的分析、解說與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、

　　2、并協助客戶完成金融產品資產配置,達成滿足客戶需求的財務規劃;

　　3、具有良好的`與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;

　　4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支持。

　　5、公司各類規章制度的遵守、執行;

　　6、領導交辦的其他工作。

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