投資顧問崗位職責

時間：2023-06-27 15:18:53 崗位職責我要投稿

投資顧問崗位職責【精】

　　在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

投資顧問崗位職責【精】

投資顧問崗位職責1

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數量，完成銷售業績指標；

　　1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的'客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

投資顧問崗位職責2

　　1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

　　2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建并訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;

　　3、較強的`綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的`業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責5

　職責描述:

　　1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

　　2、數據分析,定期向經理總監匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

　　任職要求:

　　1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

　　2、有過團隊經驗者優先考慮

　　3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責6

　　職責描述:

　　1、開發和維護財富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

　　4、完成相應的業績考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的'金融職業素養;

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優

　　先;

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高凈值客戶

　　或者機構客戶資源;

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

　　6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;

　　7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責7

　　一、崗位職責

　　1、負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

　　2、根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

　　7、所屬營業部安排的其他職責。

　　二、招聘條件

　　主要面向應屆畢業生進行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、專業要求：金融或財經類相關專業；

　　4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、經驗要求：無；

　　6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的.溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、崗位職責

　　1、負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

　　2、根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

　　7、所在營業部安排的對外投資咨詢活動

　　8、所屬營業部安排的其他職責。

　　二、招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、學歷要求：大學本科以上學歷；

　　3、專業要求：金融專業或財經類相關專業；

　　4、經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

　　5、資格要求：具備證券投資咨詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監管要求執行；

　　6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

　　崗位：營銷總監助理

　　一、崗位職責

　　1、客戶開發與維護

　　2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、協助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、專業要求：金融專業或市場營銷專業；

　　4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

　　或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、經驗要求：無；

　　6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責8

　　任職要求：

　　1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

　　2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

　　工作內容：

　　1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的.培養項目。

　　2、通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3、表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

　　4、提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　5、推廣公司投資理財項目；

　　6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　7、維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問崗位職責9

　　崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的`能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責10

　　1、負責基金產品的分析、解說與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、

　　2、并協助客戶完成金融產品資產配置,達成滿足客戶需求的'財務規劃;

　　3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;

　　4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支持。

　　5、公司各類規章制度的遵守、執行;

　　6、領導交辦的其他工作。

投資顧問崗位職責11

　　工作職責:

　　1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責12

　　職責描述：

　　1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

　　2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；

　　3、負責制作營業部自有的.咨詢服務產品；

　　4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；

　　6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

　　2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

　　3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

　　4、具有行業資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責13

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責14

　　【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的`重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責15

　　（一）崗位職責

　　1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業網銷經驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的`學習能力和優秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

　　4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

　　5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）

　　一、基本條件：

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、相貌端正、身體健康：

　　3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：

　　5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　【我們在尋找這樣的人！】

　　1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）

　　2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）

　　3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）

　　4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）

　　【你未來會成為這樣的人！】

　　1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，了解公司的產品：豪宅項目+金融產品）

　　2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）

　　3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）

　　崗位要求：

　　1，有銷售類型的工作優先

　　2，形象氣質佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐勞。

　　4，有過同行業經驗者優先。

　　5，有較強的榮譽感和責任感。

【投資顧問崗位職責】相關文章：