金融銷售崗位職責

時間：2023-06-22 21:46:45 崗位職責我要投稿

金融銷售崗位職責集錦15篇

　　在現實社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的金融銷售崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融銷售崗位職責集錦15篇

金融銷售崗位職責1

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;

　　2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

　　5、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

　　8、P2P平安陸金所產品;

　　根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的`投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融銷售崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；

　　2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機軟件；

　　3、具備一定的.表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

　　4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

　　5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；

金融銷售崗位職責3

　　職責描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

　　二、職業規劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現您事業的'騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業系統化培訓:

　　公司根據合伙人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學歷。

　　2、勤奮好學,勇于接受挑戰,并渴望通過努力成就事業。

　　3、有責任心,有團隊協作精神,善于挑戰。

金融銷售崗位職責4

　　崗位職責：

　　為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

　　工作內容：

　　通過公司提供的`途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度。

　　業務范圍：

　　保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；

　　待遇：

　　1、最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

　　2、快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

　　3、無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這里將是你事業及人生的步步高升的階梯；

　　4、公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入稅后大于1、5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入稅后大于6萬）

　　5、獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅游獎勵等。

　　工作時間；周一到周五上午8：30到10：30，其余時間自由安排。

金融銷售崗位職責5

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的'有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責6

　　【崗位職責】：

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　【任職資格】：

　　1、22—35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善于挑戰；

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　5、有敏銳的'市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

　　要求：

　　1、年齡18—45歲，中專或以上學歷，應屆畢業生亦可，男女不限；

　　2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

　　3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；

　　4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產品信息；

　　5、負責所轄區域電話業務咨詢和新老客戶的維護工作；

　　6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。

　　崗位職責：

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；

　　5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責7

　　職責描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內部優質客戶群體推薦新的產品和服務；

　　通過電話為客戶定制產品和服務，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的'貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責8

　　1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

　　2、負責機構業務及大客戶的營銷管理，金融產品的`推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業績;

　　3、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系;

　　4、利用公司平臺資源優勢，為客戶提供專業化的理財、資訊服務;

　　5、根據經理制定的業務考核指標實施營銷活動，并依據市場的變化，提出合理性建議;

　　6、協助分公司經理完成渠道業務開拓和業務指標考核。

金融銷售崗位職責9

　　【崗位職責】：

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優質的金融

　　【崗位要求】：

　　1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的'學習領悟能力；

　　2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；

金融銷售崗位職責10

　　崗位職責

　　1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。

　　2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。

　　3、定期工作匯報。

　　任職資格

　　1、生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。

　　2、有相關工作經驗者優先;碩士生優先。

　　3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

　　4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

金融銷售崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標；

　　2、制定大區年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業績達成，完成業務指標；

　　3、全面負責大區內市場開拓工作，協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關系；

　　4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的.解讀準確無誤；

　　5、負責大區銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，經濟、金融、市場營銷相關專業；

　　2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經驗，至少2年以上團隊管理經驗；

　　3、熟悉汽車金融、融資租賃行業知識，熟悉汽車融資租賃業務流程；

　　4、具備市場拓展能力、商務談判能力；具有較好的抗壓能力，適應出差工作。

金融銷售崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、通過電話、網絡及面談的方式達成與客戶的基本合作意向;

　　2、按照公司要求進行目標客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區域范圍內市場拓展;

　　3、為公司產品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案;

　　4、為客戶提供技術和公關支持，根據任務要求完成銷售目標;

　　5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24-40歲，大專及以上學歷，善于交流，1年以上營銷工作經驗，最好有設備、儀器銷售經驗(能力突出者可放寬學歷要求);

　　2、熱愛銷售，為人踏實，有責任心;

　　3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質和開拓精神;

　　4、有良好的客戶服務意識，具備一定的市場分析能力和判斷能力，能獨立開發客戶;

　　5、善于學習，按照公司培訓體系要求，參與業務培訓，掌握公司產品知識及銷售流程,通過不斷學習，提升自身專業水平和業務能力。

　　金融產品銷售經理的崗位職責13

　　1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。

　　2、在工作時間內，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。

　　3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況;

　　4、晨會結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

　　5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介紹產品和提供各項服務;接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨。”接待臺的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項必須認真填寫;

　　6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

　　7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。

　　8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕照號、聯系電話、聯系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的.客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕;

　　9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。

　　10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題;

　　11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。

　　12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

　　13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

　　14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予以辭退。

　　15、認真完成領導交給的其他工作;