理財(cái)服務(wù)崗位職責(zé)
在生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的理財(cái)服務(wù)崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
理財(cái)服務(wù)崗位職責(zé)1
客戶研究服務(wù)崗(金融理財(cái)部)國(guó)泰君安期貨國(guó)泰君安期貨有限公司,國(guó)泰君安期貨,國(guó)泰君安工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)同公司研究資源,整理相關(guān)研究報(bào)告,完成客戶提出的研究需求;
2、負(fù)責(zé)行情數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)庫(kù)、行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)等各類信息的數(shù)據(jù)抓取、清洗和整理工作;
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、全日制重點(diǎn)本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、金融工程等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練運(yùn)用office軟件,熟練使用金融數(shù)據(jù)庫(kù)(wind、ifind、bloomberg等);
3、熟練使用python等編程語(yǔ)言以及爬蟲(chóng)工具;
4、熟悉期貨市場(chǎng),具有研究相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)服務(wù)崗位職責(zé)2
金融服務(wù)銷售理財(cái)經(jīng)理中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司,中國(guó)人壽蘇州分公司中國(guó)人壽公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,招聘優(yōu)秀銷售精英加盟中國(guó)人壽,招募基本要求如下:
任職資格:
年齡:22-45周歲之間;
學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷(特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專);
具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
不要求有壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
培養(yǎng)目標(biāo):mdrt/銷售總監(jiān)
收入構(gòu)成:
長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月的新人津貼,最高可達(dá)25000元;
1-3月每月最高5200;
工資構(gòu)成:責(zé)任津貼+傭金+潛力新人獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+續(xù)保獎(jiǎng)金+推薦新人獎(jiǎng)金+團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)等;
福利:行業(yè)內(nèi)最好的培訓(xùn)+長(zhǎng)期服務(wù)津貼+保險(xiǎn)福利
培訓(xùn)支持:
專業(yè)的入職培訓(xùn),12個(gè)月系統(tǒng)鏈接培訓(xùn),接受全方位的專業(yè)培訓(xùn),涵蓋財(cái)務(wù)需求分析、財(cái)務(wù)保障規(guī)劃、銷售心理學(xué)、銷售技巧、客戶經(jīng)營(yíng)、品牌營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)管理等。
工作內(nèi)容:
1.為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2.為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3.協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4.協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì);
5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。
理財(cái)服務(wù)崗位職責(zé)3
職位描述：
職位要求：1、已經(jīng)通過(guò)證券從業(yè)資格考試；
2、本科以上學(xué)歷，經(jīng)紀(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。具有證券、銀行、基金、保險(xiǎn)等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷優(yōu)先，具有投資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及證券投資咨詢工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、較強(qiáng)溝通能力，對(duì)證券金融市場(chǎng)有深刻的認(rèn)識(shí)；氣質(zhì)形象佳，具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力；
主要工作：
1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部規(guī)劃和展業(yè)要求開(kāi)發(fā)客戶；負(fù)責(zé)客戶的日常咨詢和維護(hù)工作，根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品資料，了解學(xué)習(xí)后向客戶準(zhǔn)確傳遞。負(fù)責(zé)組織主持投資報(bào)告，理財(cái)講座等線下活動(dòng)；
3、金融產(chǎn)品銷售及其他衍生金融業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)企業(yè)客戶，為企業(yè)客戶提供理財(cái)解決方案。完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的`考核指標(biāo)；
4、具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格和理財(cái)顧問(wèn)資格可從事相應(yīng)業(yè)務(wù)。如具有投資顧問(wèn)資格的理財(cái)顧問(wèn)從事投顧業(yè)務(wù)，具備基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù)；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；
理財(cái)服務(wù)崗位職責(zé)4
智享理財(cái)服務(wù)廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
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