財務顧問崗位職責

時間：2022-05-24 09:53:13 崗位職責我要投稿

財務顧問崗位職責匯編15篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的財務顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務顧問崗位職責匯編15篇

財務顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、通過對高端私人客戶的.綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；

　　2、5年以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗，或從事過外貿(mào)，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備良好的溝通及理解能力；

　　6、較強的抗壓能力。

財務顧問崗位職責2

　　1、1年以上財稅行業(yè)營銷經(jīng)驗，財務顧問經(jīng)驗；

　　2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、擁有一定的市場開拓能力和財務咨詢能力；

　　4、5年以上財務管理經(jīng)驗，具備中級會計師以上職稱；

　　5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的`職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神；

　　6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮作為合伙人。

財務顧問崗位職責3

　　職位描述：

　　1、根據(jù)客戶業(yè)務需求，承擔客戶財務管理相關(guān)咨詢工作；

　　2、與客戶企業(yè)溝通，幫助梳理企業(yè)財務管理體系，準確把握客戶的咨詢需求；

　　3、結(jié)合客戶實際需求，制定相應的咨詢解決方案和撰寫項目報告，并協(xié)助客戶實施；

　　4、完成公司其他咨詢服務工作安排。

財務顧問崗位職責4

　　任職要求：

　　1、全日制大專及以上學歷；

　　2、熟悉企業(yè)財務管理及會計實務操作，或財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先；

　　3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強烈意愿；

　　4、良好的口頭表達及書面表達能力；

　　5、有著強烈的持續(xù)學習意愿和動力。

　　崗位職責：

　　1、密切關(guān)注境內(nèi)外外匯市場波動，為公司相關(guān)業(yè)務做好規(guī)劃及全盤布置；

　　2、建立健全集團化財務體系制度。

　　3、建立健全境內(nèi)、外公司的相關(guān)財務體系制度。

　　4、根據(jù)集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統(tǒng)、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。

　　5、協(xié)調(diào)銀行、工商、稅務、審計及其他監(jiān)管機構(gòu)、政府部門的'關(guān)系，維護集團和公司的利益。

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

財務顧問崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、梳理規(guī)劃客戶業(yè)務邏輯，引導客戶需求

　　2、溝通并且編寫相關(guān)設(shè)計文檔，形成OA—SAP集成業(yè)務設(shè)計方案

　　3、協(xié)調(diào)項目相關(guān)資源完成項目計劃內(nèi)容

　　4、作為項目經(jīng)理管控項目

　　職位要求：

　　1、SAP工作經(jīng)驗3年以上，有SAP模塊的獨立實施經(jīng)驗，擔任過項目經(jīng)理。

　　2、具有一定的企業(yè)管理知識

　　3、有2年SAP系統(tǒng)咨詢經(jīng)驗，良好解決方案撰寫和呈現(xiàn)技巧，對客戶需求有良好的理解力

　　4、熟悉FICO，MM，SD等的系統(tǒng)邏輯，對其他模塊有一定了解

　　5、有較好的英文讀寫能力

　　6、功能積極主動，良好的.團隊合作精神，能夠適應出差，以及在一定的壓力下工作

　　7、全日制大學本科及以上學歷，會計、財務管理、信息化管理、計算機軟件等相關(guān)專業(yè)

　　該崗位應聘成功將就職于上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司北方大區(qū)授權(quán)業(yè)務運營中心北京機構(gòu)

財務顧問崗位職責6

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1.參與或負責財務盡職調(diào)查項目，協(xié)助或主導完成現(xiàn)場工作以及報告的撰寫。

　　2.學習掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購顧問業(yè)務，培養(yǎng)和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。

　　3.領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作地點（四選一）：杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座/北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號北京國際大廈B座17樓/上海市浦東新區(qū)浦電路370號寶鋼大廈22層/深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈16樓

　　職位要求：

　　1.大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的財務知識基礎(chǔ)，通過CPA考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　2.兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業(yè)集團內(nèi)部審計，以及四大Corporate Finance、FA財務顧問或投資機構(gòu)經(jīng)驗。

　　3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的`抗壓能力，接受不定期出差。

　　4.高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（Word、Excel、PowerPoint等）。

　　5.英語流利，有海外留學或跨境并購經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6.具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

財務顧問崗位職責7

　　1、通過熱線、在線、遠程的方式，面向金蝶客戶、機構(gòu)伙伴提供技術(shù)類支持，處理在金蝶精斗云產(chǎn)品使用過程中遇到的問題，如總賬、報表、固定資產(chǎn)等財務問題處理，也包含采購、銷售、倉存等供應鏈問題處理;

　　2、編寫和整理相關(guān)的.知識庫，為云轉(zhuǎn)型提供保障;

　　3、對分支機構(gòu)和合作伙伴的服務人員、提供技術(shù)培訓;

　　4、技術(shù)支持過程中對客戶需求、產(chǎn)品BUG、高頻問題等進行分析整理，提取價值信息，反饋產(chǎn)品改善建議。

財務顧問崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、充分了解客戶需求，并進行資產(chǎn)配置，篩選合適的.金融產(chǎn)品。

　　2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。

　　任職要求：

　　1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷，2年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗。

　　2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實務操作能力。

　　3、至少要精通兩個領(lǐng)域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

財務顧問崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責OracleEBS財務模塊客戶化開發(fā)工作，包括Form，存儲過程，報表，接口等。

　　2、負責OracleEBS財務模塊的實施和運維支持。

　　3、負責FSSC財務報賬平臺開發(fā)和運維工作（JAVA）。

　　職位要求：

　　1、計算機軟件或信息相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。

　　2、具有5年及以上OracleEBS財務模塊二次開發(fā)工作經(jīng)驗。

　　3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的`編程習慣和風格。

　　4、熟悉OracleERP二次開發(fā)工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。

　　5、熟悉OracleEBS財務模塊常用數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)和API。

　　6、熟悉J2EE平臺JAVA編程技術(shù)，有開發(fā)應用程序框架的經(jīng)驗；具有良好的編程能力，熟悉常用算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，熟悉常見設(shè)計模式。

財務顧問崗位職責10

　　任職資格

　　1、 3—5年四大會計師事務所工作經(jīng)驗；

　　2、財務基礎(chǔ)扎實，熟悉估值原理，能獨自完成復雜的'DCF估值模型；

　　3、參與過醫(yī)療行業(yè)相關(guān)項目優(yōu)先；

　　4、英語流利，有留學經(jīng)歷優(yōu)先。

　　工作職責

　　1、負責醫(yī)療行業(yè)私募融資及并購項目的執(zhí)行；

　　2、參與梳理項目財務法務資料，制作財務模型和其他工作；

　　3、熟練完成項目執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)；

　　4、指導和培養(yǎng)團隊內(nèi)分析師/實習生，檢查分析師/實習生完成的工作，把控paper work質(zhì)量，并提供專業(yè)指導。

財務顧問崗位職責11

　　崗位職責：

　　1．調(diào)研和分析客戶需求，設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案；

　　2．通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作；

　　3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術(shù)實施工作；

　　4．結(jié)合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統(tǒng)實施和二次需求開發(fā)；

　　5．完成項目實施所需文檔的編制、持續(xù)總結(jié)項目實施經(jīng)驗、形成項目知識文檔，并進行內(nèi)部知識共享。

　　職位要求：

　　1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2．三年以上ERP項目實施經(jīng)驗，有完整的信息化實施經(jīng)歷。

　　3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

　　4．良好的`個人修養(yǎng)、團隊協(xié)作和溝通能力。

　　5．工作主動性高，具有較強的學習力與執(zhí)行力。

　　6．有制造型企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　8．能適應經(jīng)常出差。

　　9. Base:Home.

財務顧問崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

　　2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的'發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關(guān)部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內(nèi)給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

　　3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關(guān)系；

　　4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通；

　　5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關(guān)財務工作經(jīng)驗（代賬會計）；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

　　4、良好的學習能力，有獨立工作能力。

財務顧問崗位職責13

　　1、組建團隊

　　2、銷售管理團隊：負責團隊日常管理工作及各項溝通管理工作，制定月度、季度、年度計劃

　　3、服從公司各項工作安排，執(zhí)行力強

　　4、積極向上、事業(yè)心強

　　5、協(xié)作協(xié)調(diào)能力強，團結(jié)互助，團隊榮譽感強

財務顧問崗位職責14

　　職位描述：

　　要求：

　　1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷；

　　2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的'風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　崗位職責：

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

　　6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。

　　2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃

　　7、負責維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務安排

財務顧問崗位職責15

　　工作職責：

　　1、主要從事ORACLE EBS二次開發(fā)及運維工作；

　　2、在相關(guān)文檔的指導下，獨立熟練的完成Oracle EBS二次開發(fā)工作；

　　3、能夠解決EBS系統(tǒng)標準及客戶化開發(fā)功能的技術(shù)問題；

　　4、公司分配的'其他工作。

　　【該工作崗位在深圳工作半年后需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，計算機類專業(yè)畢業(yè)；

　　2、從事Oracle EBS技術(shù)開發(fā)或技術(shù)運維2年及以上工作經(jīng)驗；

　　3、精通Oracle PL/SQL編程，具備良好的編程習慣和風格；

　　4、熟悉Oracle EBS二次開發(fā)，F(xiàn)orm/Report/接口/XML Publisher/OAF等；

　　5、了解Oracle EBS標準的財務和供應鏈模塊業(yè)務及功能；

　　6、熟悉Oracle EBS應用系統(tǒng)的安裝及維護，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安裝及優(yōu)化優(yōu)先考慮；

　　7、有強烈的責任心和敬業(yè)精神，樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；善于溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神。

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