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保險業務督導崗位職責（通用11篇）
在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險業務督導崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險業務督導崗位職責 篇1
1、協助具體實施個人業務的銷#輔助策略、內部促銷活動的推動以及組織代理人銷售競賽活動、會議等。
2、協助新人訓練，銜接訓練。
3、協助完成團隊整體業績分析，目標、活動量及結果追蹤及分析。
4、部門總經理布置的'其他工作。
5、協助各級業務人員招募流程的具體實施、入離司相關管理，協調。
6、協助對團隊業務指標分析及對重點業務人員的業績面談及輔導。
保險業務督導崗位職責 篇2
1、負責制定公司法務管理相關制度及業務流程；
2、負責審核公司法律文件和各類協議、合同，并負責公司訴訟案件的統籌管理；
3、負責配合新產品和新業務的'開發，提供法律審核意見；
4、負責督導檢查機構的法務管理工作；
5、其他法律事務。
保險業務督導崗位職責 篇3
1、根據個險營銷業務發展計劃以及業務單位各階段業務目標的.達成情況，督導、推動并對過程、結果進行評估；
2、宣導及推動各項激勵方案的，并解決過程中的常規問題；
3、建立、完善業務追蹤體系，并通過會議經營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業務單位業績目標達成情況。
保險業務督導崗位職責 篇4
1、針對公司各項政令進行有效宣導，加強團隊文化的傳播；
2、通過對相關材料的'宣導和輔助工具的使用，推動產品特別是新產品的銷售；
3、對競賽方案、目標的達成、考核進度等以相關報表、短信、關報表、短信、郵件等形式傳達給各相關負責人；
4、根據市場調研情況，在各層級例會上傳達同行業的情況、策略、動態，為部經理和各層級業務人員提供參考、決策的基本法考核預警等。
保險業務督導崗位職責 篇5
深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述：
1、負責國內及海外保險產品銷售，開拓，服務高凈值客戶及內部理財師團隊；
2、了解和掌握國內及海外保險產品，完成指定的業績指標；
3、通過公司的專業化培訓，服務客戶及內部理財師團隊，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；
4、通過對客戶的.綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
5、負責與客戶進行業務溝通、維護客戶關系；
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、金融、經濟或財經院校營銷專業大專以上學歷（條件優異者適當放寬）；
2、有國內外保險從業經驗者優先考慮；
3、工作積極熱情，責任心、服務意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；
4、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理及營銷技巧。
保險業務督導崗位職責 篇6
1.有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶;
2.對高端私人客戶的的'綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;
3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,持續維護客戶,并妥善管理客戶資料;
5、管理團隊。
任職要求:
1.金融行業背景,金融類、投資類相關專業,全日制本科及以上學歷背景;
2.具有壽險經驗,如具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品等擁有相關產品銷售經驗者優先;
3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力;
4.業務推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;
5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業長期發展;
6.工作壓力承受能力較大。
保險業務督導崗位職責 篇7
崗位職責：
1、發展與保險機構、救援機構的業務合作；
2、維護現有客戶關系、進行業務深入合作；
3、熟知公司產品并分析市場信息，針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃，管理并達成團隊及個人的銷售目標；
4、負責產品市場的拓展和渠道的開發和建立，實施與監控。
任職要求：
1、懂得保險行業，在保險公司的團險、個險、車險或者救援機構的.工作過的人士優先；
2、具有旅游相關的醫療救援服務的客戶拓展及維護經驗；
3、有豐富的客戶資源和良好的客戶關系者優先考慮。
保險業務督導崗位職責 篇8
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;
2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的`投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業務督導崗位職責 篇9
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的.管理制度；
3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業務督導崗位職責 篇10
1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發新客戶（客戶資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的.謹慎投遞）；
4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務；
5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
保險業務督導崗位職責 篇11
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯系，報告理財產品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
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